Место действия саги – Земля до ледникового периода.
Землю населяют люди, эльфы, гномы, драконы, но есть и чудовища, угрожающие самой жизни: выверны, бруксы, но самое страшное чудовище – человек.

Люди высадились с кораблей, и быстро заполонили землю. Началась война людей с эльфами за землю. Во время войны, вопреки всеобщей ненависти и презрению, возникла любовь эльфийской колдуньи Лары Доррен Аэп Шиадаль Лары Доррен Аэп Шиадаль и чародея-человека Крегеннана из Леда. Счастье влюбленных было недолгим, и оба они были убиты своими соплеменниками за «измену расе», но осталась дочь, носитель гена старшей крови, крови эльфов. Согласно «Пророчеству Итлины» этот ген должен возродиться в одном из будущих поколений, и тот в ком он проявится, станет разрушителем мира, и строителем новой реальности. Кроме того, он должен вывести эльфов в другой, безопасный мир. Ген старшей крови проявился в принцессе Цирилле , и она должна стать матерью ребенка-мстителя. Таким образом, она стала мишенью для всего мира.
Интрига чародея Вильгефорца жаждущего власти над миром, привела к началу войны между Цинтрой и Нильфгаардом . Цинтра пала, принцесса Цири захвачена Нильфгаардцем, но ей удается бежать.
По стечению обстоятельств, ребенок связан узами предназначения с ведьмаком-Геральтом , и чародейкой Йеннифэр , которые любят друг друга, но не могут быть вместе .
Узнав о войне и захвате Цинтры, Геральт ищет Цири на руинах сожженной страны, и находит её в семье кметов (крестьян). С целью спрятать её от опасности, Геральт уводит Цири в замок Каэр – Морхен , древнюю обитель ведьмаков, где девочка проходит школу ведьмачьих боевых навыков. В Каэр-Морхене у ребенка проявляется волшебный дар, это становится опасно для её жизни. Для того чтобы научиться совладать с даром Цирилле нужна помощь. Геральт обращается к Йеннифэр, которая обучает девочку основам чародейского искусства, и предлагает Геральту передать её для дальнейшего обучения в школу чародеек на острове Таннедд.
На пути к Таннедду Цири и Геральт проходят через руины древнего, разрушенного эльфами города «Шаэрраведда» , где Цири понимает цену нейтралитета, и смысл извечной войны между эльфами и людьми.
В это время Вильгефорц с помощью эльфов-мятежников готовит резню во время совета чародеев, капитулом которого он являлся, и по его плану верные королям чародеи должны были погибнуть, а доставленная прямо к нему в руки Цири уже никуда бы не смогла спрятаться. Но Вильгефорц просчитался, с помощью Йеннифэр и Геральта Цири удалось войти в портал «Башни Чайки» и исчезнуть. Геральт сильно изранен в бою, и его без сознания переносят в древний лес Брокилон, на лечение к Дриадам. Йеннифэр тоже спасается бегством.
Предательство привело к непоправимым последствиям, началась всеобщая война, наступил «Час презрения» . Нильфгаард захватывал королевства одно за одним. Кровь и презрение заполнили чашу человеческого терпения. Геральт подлечившись бросается на поиски Цири, но он знал, что портал Башни «Чайки», в который вошла Цирилла, был искажен, и вместо мифической башни «Ласточки» мог забросить принцессу куда угодно. Геральт не ошибся. Портал забросил девочку в самое сердце пустыни. Без воды и пищи Цири трое суток брела наугад, и уже потеряв всякую надежду выжить, встретила единорога. Чудовище напало на него, единорог был ранен, и умирал. Цири убила монстра, но помочь единорогу не смогла. Пытаясь спасти единорога, Цири призвала силу огня, и отдала ему остатки свих сил. Единорог был спасен, и вывел Цири к источнику воды. Следуя за единорогом Цири вышла из пустыни но попала в новую переделку.
Тем временем Вильгефорц ставил новую ловушку. Зная, что предназначенье не обойти, «Враг» решил его использовать, и «случайно» открыл свое местонахождение ищущей его Йеннифэр. Чародейка бросилась в логово зверя, а попала в ловушку, и сама стала приманкой для Ведьмака, а главное для Цири. Вильгефорцу нужно только схватить и удерживать её, а предназначение все сделает так, чтобы Цири нашла чародейку. Цири ценой огромных потерь вошла в башню «Ласточки» , и пройдя сквозь множество испытаний, ступила на временную спираль, и никак не могла найти «свой мир» и «своё время» чтобы вернуться и помочь Йеннифэр. Постоянно ошибаясь, попадая в чужие миры и времена Цирилла все же нашла заветное озеро .
Геральт смог выяснить местоположения Вильгефорца, и ворвался с друзьями – Кагыром и Регисом в замок врага, в который с помощью единорога нашла путь и Цирилла. Освобожденная Йеннифэр, Геральт и Цири смогли повергнуть Вильгефорца.
Не видя более смысла жить в этом мире, где они не могут быть вместе, Геральт и Йеннифэр ушли в Авалон.
Цири, пройдя сквозь горнила судьбы, обрела силу, и завоевала право на свободный выбор. Выбор своего пути…

Читать полное либретто рок-оперы (мюзикла) «Дорога без возврата»