Место действия саги – Земля до ледникового периода.
Землю населяют люди, эльфы, гномы, драконы, но есть и чудовища, угрожающие самой жизни: выверны, бруксы, но самое страшное чудовище — человек.

Люди, высадившись на земле, где до этого жили лишь эльфв и другие «сказочные» жители очень быстро размножились и стали угрожать самому существованию коренных жителей. Началась война людей с эльфами. Во время войны, вопреки всеобщей ненависти и презрению, возникла любовь эльфийской колдуньи Лары Доррен Аэп Шиадаль Лары Доррен Аэп Шиадаль и чародея-человека Крегеннана из Леда. Счастье влюбленных было недолгим, и оба они были убиты своими соплеменниками за «измену расе», но осталась дочь, носитель гена старшей крови, крови эльфов. Согласно «Пророчеству Итлины» этот ген должен возродиться в одном из будущих поколений, и тот в ком он проявится, станет разрушителем мира, и строителем новой реальности. Кроме того, он должен вывести эльфов в другой, безопасный мир. Ген старшей крови проявился в принцессе Цирилле таким образом, она стала мишенью для всего мира.
Интрига чародея Вильгефорца жаждущего власти над миром, привела к началу войны между Цинтрой и Нильфгаардом . Цинтра пала, принцесса Цири захвачена Нильфгаардцем, но ей удается бежать.
По стечению обстоятельств, ребенок связан узами предназначения с ведьмаком-Геральтом , и чародейкой Йеннифэр , которые любят друг друга, но не могут быть вместе .
Узнав о войне и захвате Цинтры Геральт ищет Цириллу на руинах сожженной страны, и находит её в семье кметов (крестьян). Преследуя цель спрятать её от опасности, Геральт уводит Цири в замок Каэр-Морхен , древнюю обитель ведьмаков, где девочка осваивает ведьмачьи боевые навыки. В Каэр-Морхене у ребенка проявляется волшебный дар, который она не может контролировать. Это становится опасно для её жизни. Для того чтобы научиться управлять даром Цирилле нужна помощь чародейки. Геральт обращается к Йеннифэр, которая обучает девочку основам чародейского искусства, и предлагает Геральту передать её для дальнейшего обучения в школу чародеек на острове Таннедд.
На пути к Таннедду Цири и Геральт проходят через руины древнего, разрушенного эльфами города «Шаэрраведда» , где Цири понимает цену нейтралитета, и смысл извечной войны между эльфами и людьми.
В это время Вильгефорц с помощью эльфов-мятежников готовит предательство и резню во время совета чародеев, капитулом которого он являлся, и по его плану

а предназначение все сделает так, чтобы Цири нашла чародейку. Цири ценой огромных потерь вошла в башню «Ласточки» , и пройдя сквозь множество испытаний, ступила на временную спираль, но никак не могла найти «свой мир» и «своё время» чтобы вернуться и помочь Йеннифэр. Постоянно ошибаясь, попадая в чужие миры и времена Цирилла, с помощью друга — единорога, все же нашла заветное озеро.
Геральт смог выяснить местоположения Вильгефорца, и ворвался с друзьями — Кагыром и Регисом в замок врага, в который с помощью единорога нашла путь и Цирилла. Освобожденная Йеннифэр, Геральт и Цири смогли повергнуть Вильгефорца.
Не видя более смысла жить в этом мире, где они не могут быть вместе, Геральт и Йеннифэр ушли в Авалон.
Цири, пройдя сквозь горнила судьбы, обрела силу, и завоевала право на свободный выбор. Выбор своего пути…

Читать полное либретто рок-оперы (мюзикла) «Дорога без возврата»